Le système présenté dans le mémoire

Ce que l’on apprend d’un client
doit pouvoir resservir.

Un échange permet de résoudre une demande. Le système organise aussi ce qui mérite d’en rester : une meilleure connaissance du client, une ressource utile au cabinet, ou les deux.

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Quatre portes d’entrée, un même fil de travail.

La porte dit pourquoi un sujet entre dans le système. Le mail, la visio ou l’échange interne en sont les canaux.

La question d’un collaborateur« Comment traiter ce cas ? »Ouvrir les relais ↗ Le retour d’expérience« Voici ce que cette mission nous a appris. »Retrouver les échanges ↗ La demande d’un client« Notre organisation a changé. »Consulter les mails ↗ L’événement extérieur« Ce texte modifie notre pratique. »Consulter la veille ↗

Voir aussi les visios ↗Lire l’explication des quatre portes

1
Recueillir dans un relais
La source, le dossier concerné et le responsable restent attachés au sujet.
Suivre un relais ↗
2
Instruire et répondre
Le collaborateur cherche ce qui existe, vérifie les faits et sollicite les bonnes personnes. L’IA l’assiste ; le professionnel retient la réponse.
Le rôle de Léo et ses limites
3
Conserver ce qui sera utile
Clore le ticket ne publie rien à lui seul. Léo peut préparer des propositions ; les personnes habilitées décident de leurs suites, pour le client ou pour le cabinet.
Examiner le sas de capitalisation ↗

À l’échelle du client

Tenir la mémoire du dossier.

La fiche de compréhension, l’identité, l’annuaire et le programme de travail conservent ce que l’on sait du client et ce que l’on fait pour lui. La mise à jour suit les droits définis sur le dossier.

Ouvrir le dossier Noria ↗Comprendre cette voie, annexe 19

À l’échelle du cabinet

Construire une ressource commune.

Question-réponse, tutoriel, compétence ou contrôle : l’équipe prépare le support utile. Le référent habilité valide sa version avant publication dans les connaissances du cabinet.

Explorer Matière grise ↗Construire la ressource, annexe 17

Faire vivre : revenir au travail.

Les spécificités du dossier rapprochent les ressources du besoin. L’usage, une difficulté ou la veille peuvent déclencher un nouvel examen : maintenir, corriger ou retirer une version.

Voir les spécificités ↗Retrouver les sujets à suivre dans Bulles ↗

Vue de synthèse du mémoire · Le parcours complet et ses responsabilités, annexe 12